הפניקס גמל להשקעה מניות

נתונים כלליים

סוג קופה: קופת גמל להשקעה
מספר קופה: 7975
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
תאריך הקמה: 10/11/2016
התמחות ראשית: מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית: מניות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 29.00%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.65%

תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות

  • חודש אוקטובר: 0.83%
  • 12 חודשים מצטברת: 29.00%
  • 3 שנים מצטברת: 14.98%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.39%
  • 5 שנים מצטברת: 50.56%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.68%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 24
  • משיכת כספים ללא העברות: -24.06
  • העברות בין הקופות: -36.68
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 2.73
  • הפקדות ללא העברות: 63.47

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: -0.24%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 91.7%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 8.04%

השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
0.39%
30.97%
23.19%
76.17%
0.65%
הצטרף >
1.33%
29.19%
21.10%
61.01%
0.55%
הצטרף >
-0.28%
29.13%
13.83%
43.06%
0.62%
הצטרף >
-0.48%
29.05%
24.77%
71.02%
0.68%
הצטרף >
0.83%
29.00%
14.98%
50.56%
0.65%
הצטרף >
0.45%
28.79%
16.43%
56.17%
0.54%
הצטרף >
0.59%
28.38%
17.30%
58.78%
0.61%
הצטרף >
1.58%
27.88%
32.10%
75.57%
0.56%
הצטרף >
0.64%
27.87%
10.94%
47.97%
0.65%
הצטרף >
0.37%
27.29%
15.79%
84.47%
0.75%
הצטרף >

השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
0.83%
29.00%
14.98%
50.56%
0.65%
הצטרפות >
-0.58%
27.36%
52.64%
0.55%
הצטרפות >
-1.09%
21.68%
50.31%
45.90%
0.62%
הצטרפות >
0.57%
17.66%
11.07%
32.82%
0.64%
הצטרפות >
-0.47%
16.63%
9.20%
39.32%
0.57%
הצטרפות >
-2.0%
11.96%
13.89%
29.95%
0.58%
הצטרפות >
4.5%
11.55%
הצטרפות >
0.49%
11.30%
5.95%
17.67%
0.63%
הצטרפות >
0.38%
8.84%
4.10%
14.58%
0.66%
הצטרפות >
0.4%
4.64%
7.96%
0.73%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 4.53% ₪13,526
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 1.16% ₪3,451
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 58.36% ₪174,223
פיקדונות -2.91% ₪-8,675
הלוואות 1.69% ₪5,035
מזומנים ושווי מזומנים 34.95% ₪104,332
קרנות נאמנות 2.17% ₪6,479
נכסים אחרים 0.05% ₪138
×
image_form
הצטרפו הפניקס גמל להשקעה מניות
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x