אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות

נתונים כלליים

סוג קופה: קופת גמל להשקעה
מספר קופה: 14864
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
תאריך הקמה: 31/10/2023
התמחות ראשית: עוקבי מדדים
התמחות משנית: עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 24.74%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.56%

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות

  • חודש דצמבר: 0.06%
  • 12 חודשים מצטברת: 24.74%
  • 3 שנים מצטברת:
  • 3 שנים ממוצעת:
  • 5 שנים מצטברת:
  • 5 שנים ממוצעת:

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 32
  • משיכת כספים ללא העברות: -19.06
  • העברות בין הקופות: 245.67
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 414.93
  • הפקדות ללא העברות: 188.32

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון:
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 99.0%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 10.93%

השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות " למובילות בהתמחות עוקבי מדדים

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
5.3%
28.55%
30.04%
49.82%
0.64%
הצטרף >
0.25%
26.10%
0.53%
הצטרף >
-1.58%
25.84%
49.75%
0.55%
הצטרף >
-1.54%
25.78%
49.26%
0.57%
הצטרף >
-1.71%
25.67%
48.56%
0.55%
הצטרף >
-1.56%
25.59%
0.51%
הצטרף >
-1.7%
25.58%
0.58%
הצטרף >
-1.57%
25.41%
48.98%
0.61%
הצטרף >
-1.82%
25.31%
45.70%
97.36%
0.72%
הצטרף >
0.35%
25.10%
0.63%
הצטרף >

השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
0.06%
24.74%
0.56%
הצטרפות >
-1.58%
24.61%
0.54%
הצטרפות >
-0.51%
21.56%
14.00%
39.99%
0.61%
הצטרפות >
-0.23%
12.99%
8.94%
25.56%
0.65%
הצטרפות >
-0.3%
11.61%
8.38%
23.23%
0.72%
הצטרפות >
-0.1%
7.34%
7.09%
18.51%
0.65%
הצטרפות >
-0.01%
4.95%
4.46%
13.02%
0.63%
הצטרפות >
0.45%
4.62%
9.86%
9.95%
0.63%
הצטרפות >
0.23%
3.49%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 83.33% ₪387,697
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.0% ₪0
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 14.64% ₪68,104
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות 0.0% ₪0
מזומנים ושווי מזומנים 2.82% ₪13,113
קרנות נאמנות 0.0% ₪0
נכסים אחרים -0.79% ₪-3,663
×
image_form
הצטרפו אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x