הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

נתונים כלליים

מספר קופה: 401
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
תאריך הקמה: 01/06/1980
התמחות ראשית: מדרגות
התמחות משנית: 60 ומעלה
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 10.03%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.61%

תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

  • חודש מאי: 1.0%
  • 12 חודשים מצטברת: 10.03%
  • 3 שנים מצטברת: 18.31%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.47%
  • 5 שנים מצטברת: 35.65%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.51%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 93
  • משיכת כספים ללא העברות: -390.28
  • העברות בין הקופות: -104.67
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: -329.86
  • הפקדות ללא העברות: 165.09

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: 0.84%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.84%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 74.9%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 1.69%

השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
2.73%
16.16%
33.13%
60.87%
0.61%
הצטרף >
3.06%
14.63%
29.52%
65.41%
0.69%
הצטרף >
2.73%
13.93%
27.87%
56.53%
0.56%
הצטרף >
2.67%
13.85%
25.14%
56.95%
0.63%
הצטרף >
2.98%
13.00%
22.67%
53.23%
0.53%
הצטרף >
3.33%
12.91%
30.30%
54.39%
0.66%
הצטרף >
2.73%
12.84%
25.68%
52.43%
0.49%
הצטרף >
2.21%
12.57%
26.11%
52.74%
0.5%
הצטרף >
2.03%
12.54%
24.62%
47.92%
0.62%
הצטרף >
2.18%
12.34%
26.42%
46.87%
0.6%
הצטרף >

השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
5.85%
36.35%
הצטרפות >
5.08%
19.40%
35.43%
93.59%
0.58%
הצטרפות >
2.67%
13.85%
25.14%
56.95%
0.63%
הצטרפות >
2.03%
12.54%
24.62%
47.92%
0.62%
הצטרפות >
2.51%
12.39%
0.58%
הצטרפות >
1.53%
11.42%
15.61%
24.41%
0.82%
הצטרפות >
1.0%
10.03%
18.31%
35.65%
0.61%
הצטרפות >
1.09%
8.04%
הצטרפות >
2.85%
7.59%
57.04%
0.54%
הצטרפות >
-0.2%
6.55%
11.82%
14.82%
0.6%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 22.11% ₪1,919,059
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 21.75% ₪1,887,870
אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.69% ₪146,457
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 17.55% ₪1,522,704
פיקדונות -0.76% ₪-65,902
הלוואות 9.07% ₪787,396
מזומנים ושווי מזומנים 9.24% ₪801,952
קרנות נאמנות 1.02% ₪88,825
נכסים אחרים 18.32% ₪1,590,289
×
image_form
הצטרפו הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x