אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

נתונים כלליים

מספר קופה: 9952
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
תאריך הקמה: 21/12/2015
התמחות ראשית: מדרגות
התמחות משנית: חיסכון גיל 60 ומעלה
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 7.43%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.65%

תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

  • חודש מאי: 1.45%
  • 12 חודשים מצטברת: 7.43%
  • 3 שנים מצטברת: 5.09%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.14%
  • 5 שנים מצטברת: 22.19%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.33%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 117329.66
  • משיכת כספים ללא העברות: -559.64
  • העברות בין הקופות: -1621.77
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: -2043.32
  • הפקדות ללא העברות: 138.09

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: 0.84%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.38%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 80.9%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 3.75%

השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות

שם מאי שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
1.37%
14.92%
38.29%
14.43%
0.76%
הצטרפות >
1.56%
13.94%
32.05%
11.06%
0.62%
הצטרפות >
2.52%
13.53%
31.41%
5.99%
0.69%
הצטרפות >
1.57%
13.37%
37.26%
16.30%
0.6%
הצטרפות >
1.87%
13.29%
43.75%
16.17%
0.64%
הצטרפות >
1.66%
13.16%
42.88%
14.96%
0.6%
הצטרפות >
1.26%
12.54%
67.39%
14.41%
0.7%
הצטרפות >
1.58%
12.05%
40.51%
9.10%
0.64%
הצטרפות >
1.28%
11.89%
26.47%
9.63%
0.6%
הצטרפות >
0.67%
11.74%
7.89%
0.9%
הצטרפות >

השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

שם מאי שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
5.35%
28.29%
65.42%
20.55%
0.57%
הצטרפות >
3.35%
20.67%
43.70%
7.33%
0.64%
הצטרפות >
2.52%
13.53%
31.41%
5.99%
0.69%
הצטרפות >
2.39%
13.20%
28.53%
12.41%
0.72%
הצטרפות >
3.19%
12.53%
הצטרפות >
2.07%
12.35%
22.73%
6.38%
0.5%
הצטרפות >
1.91%
12.30%
0.53%
הצטרפות >
1.88%
12.28%
0.67%
הצטרפות >
2.09%
10.97%
28.02%
5.56%
0.66%
הצטרפות >
1.45%
7.43%
22.19%
5.09%
0.65%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 41.76% ₪3,840,215
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 6.81% ₪626,316
אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.83% ₪168,235
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 8.98% ₪825,614
פיקדונות 0.54% ₪49,633
הלוואות 8.62% ₪792,663
מזומנים ושווי מזומנים 13.34% ₪1,226,345
קרנות נאמנות 1.13% ₪104,374
נכסים אחרים 16.99% ₪1,562,711
×
image_form
הצטרפו אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x