אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

נתונים כלליים

מספר קופה: 9950
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
תאריך הקמה: 21/12/2015
התמחות ראשית: מדרגות
התמחות משנית: חיסכון עד גיל 50
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 13.53%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.69%

תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

  • חודש מאי: 2.52%
  • 12 חודשים מצטברת: 13.53%
  • 3 שנים מצטברת: 5.99%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.16%
  • 5 שנים מצטברת: 31.41%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.46%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 68859.59
  • משיכת כספים ללא העברות: -181.81
  • העברות בין הקופות: -1503.94
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: -1566.11
  • הפקדות ללא העברות: 119.64

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: 0.24%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.45%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 81.6%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 6.58%

השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות מדרגות

שם מאי שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
1.37%
14.92%
38.29%
14.43%
0.76%
הצטרפות >
1.56%
13.94%
32.05%
11.06%
0.62%
הצטרפות >
2.52%
13.53%
31.41%
5.99%
0.69%
הצטרפות >
1.57%
13.37%
37.26%
16.30%
0.6%
הצטרפות >
1.87%
13.29%
43.75%
16.17%
0.64%
הצטרפות >
1.66%
13.16%
42.88%
14.96%
0.6%
הצטרפות >
1.26%
12.54%
67.39%
14.41%
0.7%
הצטרפות >
1.58%
12.05%
40.51%
9.10%
0.64%
הצטרפות >
1.28%
11.89%
26.47%
9.63%
0.6%
הצטרפות >
0.67%
11.74%
7.89%
0.9%
הצטרפות >

השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

שם מאי שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
5.35%
28.29%
65.42%
20.55%
0.57%
הצטרפות >
3.35%
20.67%
43.70%
7.33%
0.64%
הצטרפות >
2.52%
13.53%
31.41%
5.99%
0.69%
הצטרפות >
2.39%
13.20%
28.53%
12.41%
0.72%
הצטרפות >
3.19%
12.53%
הצטרפות >
2.07%
12.35%
22.73%
6.38%
0.5%
הצטרפות >
1.91%
12.30%
0.53%
הצטרפות >
1.88%
12.28%
0.67%
הצטרפות >
2.09%
10.97%
28.02%
5.56%
0.66%
הצטרפות >
1.45%
7.43%
22.19%
5.09%
0.65%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 32.92% ₪1,775,819
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 2.96% ₪159,895
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.92% ₪49,611
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 22.59% ₪1,218,447
פיקדונות 0.69% ₪37,072
הלוואות 6.08% ₪328,005
מזומנים ושווי מזומנים 14.27% ₪769,854
קרנות נאמנות 3.02% ₪162,818
נכסים אחרים 16.55% ₪892,703
×
image_form
הצטרפו אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x