הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9594
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל מעל 60
תשואה שנתית:
12.43%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
- חודש פברואר: 0.49%
- 12 חודשים מצטברת: 12.43%
- 3 שנים מצטברת: 34.20%
- 3 שנים ממוצעת: 0.82%
- 5 שנים מצטברת: 37.93%
- 5 שנים ממוצעת: 0.54%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.19%
-
יחס נזילות: 80.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.47%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.81% |
14.90% |
36.11% |
36.64% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.63% |
12.90% |
32.74% |
33.31% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
12.43% |
34.20% |
37.93% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
0.46% |
12.32% |
30.74% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
0.46% |
12.32% |
30.74% |
33.91% |
0.78% |
הצטרף >
|
|
|
0.57% |
11.68% |
32.00% |
33.66% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
11.53% |
26.68% |
29.17% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
11.53% |
26.68% |
29.17% |
0.83% |
הצטרף >
|
|
|
0.20% |
10.32% |
26.57% |
28.53% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
0.72% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.91% |
29.97% |
84.19% |
88.35% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
0.12% |
24.03% |
81.17% |
88.34% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
21.33% |
57.25% |
66.98% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
19.20% |
55.15% |
56.06% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
18.84% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.70% |
17.55% |
48.33% |
54.60% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
0.67% |
17.39% |
46.48% |
59.21% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
16.67% |
46.87% |
47.36% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
16.16% |
45.13% |
53.85% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
0.71% |
16.15% |
43.91% |
48.91% |
2.08% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.44% | ₪502 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.82% | ₪1,002 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.78% | ₪665 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.85% | ₪705 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.23% | ₪46 | |
| פיקדונות | -1.48% | ₪-55 | |
| קרנות נאמנות | 1.22% | ₪46 | |
| הלוואות | 7.44% | ₪278 | |
| נכסים אחרים | 14.68% | ₪549 |
