הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9594
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל מעל 60
תשואה שנתית:
12.81%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
- חודש אפריל: 2.48%
- 12 חודשים מצטברת: 12.81%
- 3 שנים מצטברת: 33.22%
- 3 שנים ממוצעת: 0.80%
- 5 שנים מצטברת: 35.23%
- 5 שנים ממוצעת: 0.50%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.99%
-
יחס נזילות: 80.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.68%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.64% |
15.41% |
35.15% |
35.05% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.87% |
14.83% |
32.52% |
32.33% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.67% |
12.89% |
29.77% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
2.67% |
12.89% |
29.77% |
31.49% |
0.78% |
הצטרף >
|
|
|
2.48% |
12.81% |
33.22% |
35.23% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
2.47% |
12.38% |
31.05% |
31.78% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
12.00% |
26.70% |
27.66% |
0.83% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
12.00% |
26.70% |
27.66% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.60% |
11.06% |
26.00% |
24.90% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
0.72% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.44% |
37.45% |
85.52% |
80.62% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
4.88% |
27.44% |
78.21% |
78.46% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
4.47% |
23.88% |
57.27% |
62.82% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
4.30% |
22.13% |
54.14% |
52.57% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
4.76% |
22.07% |
52.89% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
3.98% |
19.58% |
46.42% |
54.90% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.78% |
19.28% |
47.78% |
51.01% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
3.21% |
18.84% |
45.15% |
44.18% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
18.73% |
43.96% |
46.00% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
18.16% |
44.81% |
50.06% |
0.86% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.63% | ₪433 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.43% | ₪1,021 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.46% | ₪650 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.91% | ₪704 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.22% | ₪45 | |
| פיקדונות | -0.75% | ₪-28 | |
| קרנות נאמנות | 1.18% | ₪44 | |
| הלוואות | 7.81% | ₪291 | |
| נכסים אחרים | 15.10% | ₪562 |
