הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9594
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל מעל 60
תשואה שנתית:
9.58%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
- חודש ספטמבר: 0.59%
- 12 חודשים מצטברת: 9.58%
- 3 שנים מצטברת: 31.50%
- 3 שנים ממוצעת: 0.76%
- 5 שנים מצטברת: 34.34%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.95%
-
יחס נזילות: 81%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.57%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.76% |
11.27% |
31.57% |
31.89% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.47% |
10.50% |
32.86% |
33.03% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
9.83% |
27.85% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
0.84% |
9.83% |
27.85% |
30.02% |
0.78% |
הצטרף >
|
|
|
0.71% |
9.67% |
29.21% |
30.11% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
0.59% |
9.58% |
31.50% |
34.34% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
9.16% |
24.70% |
25.34% |
0.83% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
9.16% |
24.70% |
25.34% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.73% |
8.38% |
25.21% |
26.90% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
0.72% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.69% |
22.08% |
76.64% |
76.52% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
15.33% |
49.74% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
0.84% |
15.31% |
52.20% |
59.30% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.57% |
14.58% |
48.83% |
50.05% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-0.05% |
13.55% |
64.26% |
72.54% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
0.77% |
13.21% |
44.10% |
49.03% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
0.69% |
13.00% |
41.53% |
43.40% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
0.39% |
12.84% |
42.08% |
50.58% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
12.60% |
41.51% |
47.82% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
0.41% |
11.80% |
39.87% |
40.94% |
0.85% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.37% | ₪543 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.13% | ₪987 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.39% | ₪619 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.36% | ₪769 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.09% | ₪41 | |
| פיקדונות | -1.42% | ₪-54 | |
| קרנות נאמנות | 1.08% | ₪41 | |
| הלוואות | 8.01% | ₪303 | |
| נכסים אחרים | 13.99% | ₪528 |
