הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9594
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל מעל 60
תשואה שנתית:
13.18%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
- חודש אוקטובר: 1.31%
- 12 חודשים מצטברת: 13.18%
- 3 שנים מצטברת: 29.88%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 42.22%
- 5 שנים ממוצעת: 0.59%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.17%
-
יחס נזילות: 79.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.54%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.11% |
14.14% |
28.59% |
37.47% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
13.18% |
29.88% |
42.22% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
12.13% |
26.82% |
36.85% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.02% |
11.74% |
25.84% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
1.02% |
11.74% |
25.84% |
37.04% |
0.79% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
11.60% |
26.89% |
36.16% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
10.42% |
22.60% |
30.94% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
10.42% |
22.60% |
30.94% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
10.41% |
23.27% |
34.46% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
0.72% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.39% |
28.45% |
64.26% |
109.98% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
25.48% |
74.68% |
108.48% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
19.79% |
47.57% |
74.18% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
18.41% |
45.88% |
60.49% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
1.64% |
17.24% |
40.64% |
61.39% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.56% |
17.14% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
1.60% |
16.85% |
38.95% |
67.26% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
16.59% |
42.21% |
53.17% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
16.32% |
36.52% |
54.11% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
15.88% |
38.42% |
50.05% |
0.87% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.58% | ₪419 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.42% | ₪955 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.55% | ₪670 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.97% | ₪722 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.32% | ₪48 | |
| פיקדונות | -1% | ₪-36 | |
| קרנות נאמנות | 1.11% | ₪40 | |
| הלוואות | 7.07% | ₪256 | |
| נכסים אחרים | 14.98% | ₪541 |
