הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9594
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל מעל 60
תשואה שנתית:
12.60%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
- חודש יוני: 2.52%
- 12 חודשים מצטברת: 12.60%
- 3 שנים מצטברת: 23.60%
- 3 שנים ממוצעת: 0.59%
- 5 שנים מצטברת: 40.42%
- 5 שנים ממוצעת: 0.57%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.02%
-
יחס נזילות: 80%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.53%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.89% |
13.59% |
22.21% |
34.65% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
12.60% |
23.60% |
40.42% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.66% |
11.78% |
20.56% |
34.56% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
2.32% |
11.20% |
21.23% |
34.80% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
10.95% |
19.68% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
2.33% |
10.95% |
19.68% |
35.89% |
0.79% |
הצטרף >
|
|
|
1.82% |
9.33% |
16.44% |
28.48% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.82% |
9.33% |
16.44% |
28.48% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.83% |
7.94% |
17.22% |
35.41% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
0.72% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.15% |
25.63% |
51.64% |
106.71% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
5.39% |
25.24% |
63.85% |
105.67% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
3.94% |
18.13% |
38.77% |
71.88% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
3.70% |
17.05% |
37.11% |
56.70% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
3.83% |
16.84% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
3.41% |
16.09% |
32.93% |
59.14% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.72% |
15.81% |
34.18% |
52.77% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
3.09% |
15.25% |
29.14% |
50.48% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
3.36% |
15.10% |
30.57% |
45.07% |
0.87% |
הצטרף >
|
|
|
3.18% |
14.93% |
31.05% |
65.83% |
0.60% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.56% | ₪372 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.89% | ₪948 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.26% | ₪714 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.47% | ₪686 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.41% | ₪50 | |
| פיקדונות | -0.73% | ₪-26 | |
| קרנות נאמנות | 1.17% | ₪41 | |
| הלוואות | 7.08% | ₪250 | |
| נכסים אחרים | 13.89% | ₪490 |
