הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9594
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל מעל 60
תשואה שנתית:
12.19%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
- חודש נובמבר: 0.86%
- 12 חודשים מצטברת: 12.19%
- 3 שנים מצטברת: 30.07%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 38.57%
- 5 שנים ממוצעת: 0.55%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.14%
-
יחס נזילות: 80%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.43%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.97% |
13.34% |
29.36% |
34.79% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
12.19% |
30.07% |
38.57% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
11.34% |
26.98% |
33.39% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
11.21% |
25.99% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
0.87% |
11.21% |
25.99% |
33.54% |
0.79% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
10.80% |
27.32% |
33.07% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.73% |
9.79% |
22.37% |
28.28% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.73% |
9.79% |
22.37% |
28.28% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
9.42% |
23.38% |
31.22% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
0.72% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.72% |
25.32% |
64.75% |
91.28% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.26% |
23.16% |
74.82% |
96.60% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
1.52% |
18.72% |
48.24% |
66.69% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
17.16% |
45.83% |
54.02% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
16.14% |
41.06% |
55.33% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
15.73% |
39.52% |
61.00% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
15.00% |
39.15% |
45.29% |
0.87% |
הצטרף >
|
|
|
1.07% |
14.90% |
42.54% |
48.83% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
14.90% |
37.19% |
49.24% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.11% |
14.66% |
38.84% |
56.10% |
0.88% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.24% | ₪445 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.28% | ₪956 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.05% | ₪657 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.95% | ₪726 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.29% | ₪47 | |
| פיקדונות | -1.25% | ₪-46 | |
| קרנות נאמנות | 1.01% | ₪37 | |
| הלוואות | 7.30% | ₪266 | |
| נכסים אחרים | 15.12% | ₪550 |
