הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9594
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל מעל 60
תשואה שנתית:
8.17%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
- חודש מרץ: -0.72%
- 12 חודשים מצטברת: 8.17%
- 3 שנים מצטברת: 13.50%
- 3 שנים ממוצעת: 0.35%
- 5 שנים מצטברת: 40.83%
- 5 שנים ממוצעת: 0.57%
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.87%
-
יחס נזילות: 79.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.53%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.72% |
8.17% |
13.50% |
40.83% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-0.70% |
7.43% |
11.60% |
33.35% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.58% |
6.73% |
11.49% |
35.73% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.86% |
6.65% |
10.26% |
34.51% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-0.67% |
6.04% |
10.04% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
-0.67% |
6.04% |
10.04% |
35.90% |
0.79% |
הצטרף >
|
|
|
-0.12% |
5.59% |
8.43% |
29.75% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-0.12% |
5.59% |
8.43% |
29.75% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.48% |
5.00% |
9.78% |
35.40% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
0.18% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.32% |
13.96% |
31.39% |
101.45% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-3.87% |
11.25% |
17.74% |
103.95% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
11.08% |
38.46% |
50.33% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-1.51% |
11.03% |
20.08% |
69.98% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
9.88% |
17.67% |
58.52% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.71% |
9.61% |
18.08% |
54.19% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
-2.18% |
9.54% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.11% |
9.45% |
17.86% |
64.52% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
-1.44% |
9.01% |
14.29% |
49.16% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
8.92% |
17.11% |
50.11% |
0.93% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.99% | ₪341 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.37% | ₪933 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.75% | ₪741 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.61% | ₪600 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.36% | ₪46 | |
| פיקדונות | -0.52% | ₪-18 | |
| קרנות נאמנות | 1.35% | ₪46 | |
| הלוואות | 7.23% | ₪246 | |
| נכסים אחרים | 13.85% | ₪472 |
