הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9594
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל מעל 60
תשואה שנתית:
9.82%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
- חודש יולי: 0.04%
- 12 חודשים מצטברת: 9.82%
- 3 שנים מצטברת: 30.93%
- 3 שנים ממוצעת: 0.75%
- 5 שנים מצטברת: 35.12%
- 5 שנים ממוצעת: 0.50%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.96%
-
יחס נזילות: 80.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.56%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.12% |
11.46% |
30.48% |
32.57% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
11.12% |
32.38% |
34.20% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.12% |
9.92% |
26.99% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
-0.12% |
9.92% |
26.99% |
30.47% |
0.78% |
הצטרף >
|
|
|
0% |
9.86% |
28.64% |
31.22% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
0.04% |
9.82% |
30.93% |
35.12% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
-0.83% |
9.43% |
24.01% |
26.34% |
0.83% |
הצטרף >
|
|
|
-0.83% |
9.43% |
24.01% |
26.34% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.21% |
8.47% |
24.33% |
25.81% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
0.72% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.14% |
21.51% |
70.92% |
77.74% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
0.30% |
15.35% |
50.59% |
60.55% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-0.04% |
14.91% |
47.24% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
0.38% |
14.78% |
47.44% |
51.84% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
2.70% |
14.73% |
63.71% |
77.12% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
0.27% |
13.41% |
41.32% |
52.56% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.42% |
13.32% |
40.27% |
45.06% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
0.23% |
13.20% |
42.77% |
50.05% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
0.10% |
12.68% |
40.09% |
48.76% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
11.90% |
39.07% |
42.50% |
0.85% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.90% | ₪483 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.65% | ₪998 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.97% | ₪636 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.41% | ₪765 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.10% | ₪41 | |
| פיקדונות | -1% | ₪-37 | |
| קרנות נאמנות | 1.05% | ₪39 | |
| הלוואות | 8.01% | ₪300 | |
| נכסים אחרים | 13.91% | ₪521 |
