הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9594
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל מעל 60
תשואה שנתית:
12.56%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
- חודש ינואר: 1.31%
- 12 חודשים מצטברת: 12.56%
- 3 שנים מצטברת: 31.50%
- 3 שנים ממוצעת: 0.76%
- 5 שנים מצטברת: 37.71%
- 5 שנים ממוצעת: 0.53%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.20%
-
יחס נזילות: 80.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.45%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.92% |
14.87% |
32.74% |
35.63% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.60% |
12.79% |
29.53% |
33.22% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
12.56% |
31.50% |
37.71% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
11.91% |
27.87% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
1.47% |
11.91% |
27.87% |
33.59% |
0.78% |
הצטרף >
|
|
|
1.32% |
11.61% |
29.14% |
33.21% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
1.53% |
11.04% |
24.17% |
28.68% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.53% |
11.04% |
24.17% |
28.68% |
0.83% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
9.83% |
25.20% |
29.13% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
0.72% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.48% |
28.82% |
77.34% |
90.40% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
24.39% |
79.91% |
95.74% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
2.70% |
20.62% |
53.28% |
67.03% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.74% |
18.77% |
50.84% |
55.18% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
2.47% |
18.58% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
2.13% |
17.31% |
44.84% |
54.66% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
16.99% |
43.47% |
59.67% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
16.00% |
40.85% |
48.66% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
1.98% |
15.98% |
43.02% |
46.17% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
15.80% |
45.19% |
49.42% |
0.93% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.96% | ₪483 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.59% | ₪990 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.02% | ₪671 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.50% | ₪726 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.25% | ₪46 | |
| פיקדונות | -1.60% | ₪-59 | |
| קרנות נאמנות | 1.15% | ₪43 | |
| הלוואות | 7.37% | ₪274 | |
| נכסים אחרים | 14.75% | ₪549 |
