הפניקס לבני 50 עד 60
נתונים כלליים
מספר קופה:
9593
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל 50-60
תשואה שנתית:
16.04%
השוואת "הפניקס לבני 50 עד 60" למובילות בהתמחות גיל 50-60
- חודש ספטמבר: 2.05%
- 12 חודשים מצטברת: 16.04%
- 3 שנים מצטברת: 41.06%
- 3 שנים ממוצעת: 0.96%
- 5 שנים מצטברת: 58.97%
- 5 שנים ממוצעת: 0.78%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.31%
-
יחס נזילות: 80.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.80%
השוואת "הפניקס לבני 50 עד 60" למובילות בהתמחות גיל 50-60
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.10% |
17.91% |
41.22% |
51.07% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
16.04% |
41.06% |
58.97% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
15.04% |
38.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
2.33% |
15.04% |
38.06% |
53.25% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
14.51% |
35.84% |
50.86% |
0.80% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
14.43% |
38.07% |
49.49% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
12.71% |
33.97% |
46.11% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
12.71% |
33.97% |
46.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.95% |
12.61% |
31.95% |
43.66% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
0.99% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 עד 60" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.52% |
26.50% |
68.03% |
105.46% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
3.39% |
25.40% |
79.64% |
107.18% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
18.37% |
48.31% |
71.57% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.44% |
17.23% |
47.08% |
57.74% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
16.04% |
41.06% |
58.97% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
16.00% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
2.11% |
15.92% |
42.45% |
51.54% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
1.90% |
15.66% |
38.72% |
65.12% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
2.01% |
15.34% |
37.33% |
52.53% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
2% |
15.31% |
39.54% |
47.39% |
0.87% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.14% | ₪997 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.03% | ₪709 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.92% | ₪703 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.19% | ₪1,330 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.05% | ₪50 | |
| פיקדונות | -1.49% | ₪-70 | |
| קרנות נאמנות | 1.07% | ₪50 | |
| הלוואות | 6.35% | ₪300 | |
| נכסים אחרים | 13.75% | ₪648 |
