הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
18.13%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש יוני: 3.94%
- 12 חודשים מצטברת: 18.13%
- 3 שנים מצטברת: 38.77%
- 3 שנים ממוצעת: 0.91%
- 5 שנים מצטברת: 71.88%
- 5 שנים ממוצעת: 0.91%
יתרות
-
יתרת נכסים: 93
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.34%
-
יחס נזילות: 77.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.48%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.38% |
19.46% |
35.77% |
59.35% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
3.94% |
18.13% |
38.77% |
71.88% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
4.01% |
16.29% |
30.43% |
61.21% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.40% |
15.58% |
32.96% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
3.40% |
15.58% |
32.96% |
59.16% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
3.56% |
15.30% |
32.88% |
56.98% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
3.20% |
13.91% |
27.65% |
51.85% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
3.20% |
13.91% |
27.66% |
51.87% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.67% |
10.39% |
23.55% |
47.15% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
1.24% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.15% |
25.63% |
51.64% |
106.71% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
5.39% |
25.24% |
63.85% |
105.67% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
3.94% |
18.13% |
38.77% |
71.88% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
3.70% |
17.05% |
37.11% |
56.70% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
3.83% |
16.84% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
3.41% |
16.09% |
32.93% |
59.14% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.72% |
15.81% |
34.18% |
52.77% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
3.09% |
15.25% |
29.14% |
50.48% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
3.36% |
15.10% |
30.57% |
45.07% |
0.87% |
הצטרף >
|
|
|
3.18% |
14.93% |
31.05% |
65.83% |
0.60% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 28.73% | ₪2,325 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.72% | ₪301 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.83% | ₪634 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.18% | ₪2,604 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.58% | ₪47 | |
| פיקדונות | -1.11% | ₪-90 | |
| קרנות נאמנות | 1.24% | ₪100 | |
| הלוואות | 7.37% | ₪596 | |
| נכסים אחרים | 19.46% | ₪1,575 |
