הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
19.79%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש אוקטובר: 1.73%
- 12 חודשים מצטברת: 19.79%
- 3 שנים מצטברת: 47.57%
- 3 שנים ממוצעת: 1.09%
- 5 שנים מצטברת: 74.18%
- 5 שנים ממוצעת: 0.93%
יתרות
-
יתרת נכסים: 93
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.49%
-
יחס נזילות: 77.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.52%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.40% |
20.97% |
44.62% |
64.19% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
19.79% |
47.57% |
74.18% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.37% |
18.04% |
42.60% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
1.37% |
18.04% |
42.60% |
61.92% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.59% |
17.78% |
38.74% |
64.36% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.69% |
17.04% |
40.97% |
59.92% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
16.10% |
36.23% |
55.16% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
16.10% |
36.22% |
55.14% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
14.65% |
32.46% |
45.63% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
1.24% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.39% |
28.45% |
64.26% |
109.98% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
25.48% |
74.68% |
108.48% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
19.79% |
47.57% |
74.18% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
18.41% |
45.88% |
60.49% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
1.64% |
17.24% |
40.64% |
61.39% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.56% |
17.14% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
1.60% |
16.85% |
38.95% |
67.26% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
16.59% |
42.21% |
53.17% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
16.32% |
36.52% |
54.11% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
15.88% |
38.42% |
50.05% |
0.87% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.70% | ₪2,435 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.63% | ₪380 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.73% | ₪715 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.44% | ₪2,413 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.58% | ₪47 | |
| פיקדונות | -1.40% | ₪-115 | |
| קרנות נאמנות | 1.39% | ₪114 | |
| הלוואות | 7.07% | ₪580 | |
| נכסים אחרים | 19.86% | ₪1,628 |
