הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
18.02%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש יולי: 1.29%
- 12 חודשים מצטברת: 18.02%
- 3 שנים מצטברת: 36.45%
- 3 שנים ממוצעת: 0.87%
- 5 שנים מצטברת: 69.86%
- 5 שנים ממוצעת: 0.89%
יתרות
-
יתרת נכסים: 93
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.34%
-
יחס נזילות: 77.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.49%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.26% |
19.62% |
33.98% |
57.20% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
18.02% |
36.45% |
69.86% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.10% |
15.90% |
27.30% |
58.73% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
15.35% |
29.85% |
56.01% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
15.35% |
29.85% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
0.99% |
14.87% |
29.72% |
53.91% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
13.32% |
24.60% |
49.55% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
13.32% |
24.59% |
49.54% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
11.35% |
22.00% |
45.04% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
1.24% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.89% |
25.75% |
46.22% |
102.77% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.56% |
24.83% |
57.73% |
101.00% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
18.02% |
36.45% |
69.86% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
17.25% |
33.56% |
54.38% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
16.69% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
1.11% |
15.90% |
30.82% |
57.52% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
15.58% |
31.08% |
49.54% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
1.50% |
15.37% |
28.37% |
44.20% |
0.87% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
15.06% |
27.32% |
50.34% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.30% |
15.02% |
29.61% |
64.29% |
0.60% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.09% | ₪2,347 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.01% | ₪324 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.52% | ₪688 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.16% | ₪2,434 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.59% | ₪47 | |
| פיקדונות | -1.05% | ₪-85 | |
| קרנות נאמנות | 1.40% | ₪113 | |
| הלוואות | 7.34% | ₪592 | |
| נכסים אחרים | 19.94% | ₪1,609 |
