הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
18.37%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש ספטמבר: 2.35%
- 12 חודשים מצטברת: 18.37%
- 3 שנים מצטברת: 48.31%
- 3 שנים ממוצעת: 1.10%
- 5 שנים מצטברת: 71.57%
- 5 שנים ממוצעת: 0.90%
יתרות
-
יתרת נכסים: 93
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.43%
-
יחס נזילות: 77.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.60%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.35% |
20.24% |
46.25% |
61.46% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
18.37% |
48.31% |
71.57% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.75% |
16.68% |
44.17% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
2.75% |
16.68% |
44.17% |
60.58% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.37% |
16.52% |
39.60% |
62.05% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
15.50% |
42.23% |
57.13% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.41% |
14.09% |
37.12% |
52.39% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
2.41% |
14.09% |
37.13% |
52.41% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
13.14% |
32.02% |
44.71% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
1.24% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.52% |
26.50% |
68.03% |
105.46% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
3.39% |
25.40% |
79.64% |
107.18% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
18.37% |
48.31% |
71.57% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.44% |
17.23% |
47.08% |
57.74% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
16.04% |
41.06% |
58.97% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
16.00% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
2.11% |
15.92% |
42.45% |
51.54% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
1.90% |
15.66% |
38.72% |
65.12% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
2.01% |
15.34% |
37.33% |
52.53% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
2% |
15.31% |
39.54% |
47.39% |
0.87% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.09% | ₪2,371 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.90% | ₪399 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.06% | ₪739 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.95% | ₪2,441 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.58% | ₪48 | |
| פיקדונות | -1.52% | ₪-124 | |
| קרנות נאמנות | 1.44% | ₪118 | |
| הלוואות | 7.26% | ₪591 | |
| נכסים אחרים | 19.25% | ₪1,569 |
