הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
14.43%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש מאי: 2.79%
- 12 חודשים מצטברת: 14.43%
- 3 שנים מצטברת: 29.87%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 64.55%
- 5 שנים ממוצעת: 0.83%
יתרות
-
יתרת נכסים: 90
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.19%
-
יחס נזילות: 76.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.64%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.21% |
14.70% |
27.26% |
51.50% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.79% |
14.43% |
29.87% |
64.55% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
3.19% |
12.56% |
25.04% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
3.19% |
12.56% |
25.04% |
52.74% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
12.50% |
22.18% |
54.56% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
12.13% |
24.77% |
51.23% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.54% |
10.99% |
20.43% |
46.45% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.54% |
10.99% |
20.42% |
46.44% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
2.17% |
8.80% |
17.12% |
42.18% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
1.24% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.69% |
19.78% |
47.79% |
92.09% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
5% |
19.08% |
35.07% |
93.55% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.79% |
14.43% |
29.87% |
64.55% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.98% |
14.11% |
28.39% |
49.25% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
13.29% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
2.05% |
12.88% |
25.79% |
52.96% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
12.62% |
23.68% |
38.95% |
0.87% |
הצטרף >
|
|
|
2.55% |
12.50% |
26.64% |
45.03% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
2.17% |
12.19% |
22.63% |
45.32% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
11.97% |
24.55% |
59.93% |
0.60% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.34% | ₪2,153 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.47% | ₪352 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.20% | ₪725 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.26% | ₪2,384 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.64% | ₪50 | |
| פיקדונות | -1.22% | ₪-96 | |
| קרנות נאמנות | 1.40% | ₪110 | |
| הלוואות | 7.75% | ₪611 | |
| נכסים אחרים | 20.16% | ₪1,588 |
