הפניקס לבני 50 ומטה

נתונים כלליים

מספר קופה: 471
תאריך הקמה: פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית: גיל עד 50
תשואה שנתית: 14.43%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.67%

השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50

  • חודש מאי: 2.79%
  • 12 חודשים מצטברת: 14.43%
  • 3 שנים מצטברת: 29.87%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.73%
  • 5 שנים מצטברת: 64.55%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.83%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 90

מדדי סיכון

  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.19%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 76.8%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 3.64%

השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
3.21%
14.70%
27.26%
51.50%
0.54%
הצטרף >
2.79%
14.43%
29.87%
64.55%
0.67%
הצטרף >
3.19%
12.56%
25.04%
0.61%
הצטרף >
3.19%
12.56%
25.04%
52.74%
0.66%
הצטרף >
2.99%
12.50%
22.18%
54.56%
0.65%
הצטרף >
2.59%
12.13%
24.77%
51.23%
0.69%
הצטרף >
2.54%
10.99%
20.43%
46.45%
0.61%
הצטרף >
2.54%
10.99%
20.42%
46.44%
0.60%
הצטרף >
2.17%
8.80%
17.12%
42.18%
0.60%
הצטרף >
1.24%
1.24%
הצטרף >

השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
4.69%
19.78%
47.79%
92.09%
0.81%
הצטרף >
5%
19.08%
35.07%
93.55%
0.73%
הצטרף >
2.79%
14.43%
29.87%
64.55%
0.67%
הצטרף >
2.98%
14.11%
28.39%
49.25%
0.82%
הצטרף >
2.52%
13.29%
0.69%
הצטרף >
2.05%
12.88%
25.79%
52.96%
0.72%
הצטרף >
2.33%
12.62%
23.68%
38.95%
0.87%
הצטרף >
2.55%
12.50%
26.64%
45.03%
0.93%
הצטרף >
2.17%
12.19%
22.63%
45.32%
0.60%
הצטרף >
2.07%
11.97%
24.55%
59.93%
0.60%
הצטרף >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
מזומנים ושווי מזומנים 27.34% ₪2,153
אג"ח ממשלתיות סחירות 4.47% ₪352
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 9.20% ₪725
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 30.26% ₪2,384
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.64% ₪50
פיקדונות -1.22% ₪-96
קרנות נאמנות 1.40% ₪110
הלוואות 7.75% ₪611
נכסים אחרים 20.16% ₪1,588
×
image_form
הצטרפו הפניקס – מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x