הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
17.99%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה " למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש ינואר: 1.53%
- 12 חודשים מצטברת: 17.99%
- 3 שנים מצטברת: 21.46%
- 3 שנים ממוצעת: 0.54%
- 5 שנים מצטברת: 49.82%
- 5 שנים ממוצעת: 0.68%
יתרות
-
יתרת נכסים: 81
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.93%
-
יחס נזילות: 75.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.51%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה " למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.53% |
17.99% |
21.46% |
49.82% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.45% |
16.33% |
18.23% |
38.52% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
15.45% |
17.80% |
40.30% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.69% |
15.30% |
16.68% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
1.69% |
15.30% |
16.68% |
37.32% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
15.16% |
15.28% |
40.85% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.34% |
13.33% |
13.80% |
35.02% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.34% |
13.32% |
13.79% |
35.01% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
12.44% |
11.32% |
35.06% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
7.43% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה " למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.70% |
27.37% |
34.80% |
68.85% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
2.65% |
25.98% |
23.26% |
63.75% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
23.58% |
57.41% |
108.16% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
20.21% |
44.54% |
1.35% |
הצטרף >
|
||
|
1.53% |
17.99% |
21.46% |
49.82% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
17.77% |
39.26% |
73.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.69% |
17.52% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
1.56% |
16.78% |
19.14% |
36.03% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
1.37% |
15.52% |
18.31% |
35.92% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
1.27% |
15.35% |
18.18% |
40.89% |
0.72% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.24% | ₪2,376 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.30% | ₪430 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.22% | ₪912 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.78% | ₪2,176 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.67% | ₪54 | |
| פיקדונות | -0.89% | ₪-72 | |
| קרנות נאמנות | 1.44% | ₪117 | |
| הלוואות | 7.53% | ₪612 | |
| נכסים אחרים | 18.71% | ₪1,520 |
