הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
18.72%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש נובמבר: 1.52%
- 12 חודשים מצטברת: 18.72%
- 3 שנים מצטברת: 48.24%
- 3 שנים ממוצעת: 1.10%
- 5 שנים מצטברת: 66.69%
- 5 שנים ממוצעת: 0.86%
יתרות
-
יתרת נכסים: 92
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.50%
-
יחס נזילות: 76.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.41%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.56% |
20.14% |
46.09% |
59.04% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.52% |
18.72% |
48.24% |
66.69% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.86% |
18.17% |
42.72% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
1.86% |
18.17% |
42.72% |
55.74% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.49% |
16.87% |
39.45% |
56.18% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
15.58% |
41.17% |
53.17% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
15.30% |
35.58% |
48.85% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
15.30% |
35.59% |
48.86% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.57% |
12.89% |
32.67% |
39.97% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
1.24% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.72% |
25.32% |
64.75% |
91.28% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.26% |
23.16% |
74.82% |
96.60% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
1.52% |
18.72% |
48.24% |
66.69% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
17.16% |
45.83% |
54.02% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
16.14% |
41.06% |
55.33% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
15.73% |
39.52% |
61.00% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
15.00% |
39.15% |
45.29% |
0.87% |
הצטרף >
|
|
|
1.07% |
14.90% |
42.54% |
48.83% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
14.90% |
37.19% |
49.24% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.11% |
14.66% |
38.84% |
56.10% |
0.88% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.59% | ₪2,312 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.92% | ₪296 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.41% | ₪560 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.13% | ₪2,201 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.54% | ₪41 | |
| פיקדונות | -1.96% | ₪-148 | |
| קרנות נאמנות | 0.91% | ₪69 | |
| הלוואות | 7.75% | ₪586 | |
| נכסים אחרים | 21.71% | ₪1,640 |
