הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
11.03%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש מרץ: -1.51%
- 12 חודשים מצטברת: 11.03%
- 3 שנים מצטברת: 20.08%
- 3 שנים ממוצעת: 0.51%
- 5 שנים מצטברת: 69.98%
- 5 שנים ממוצעת: 0.89%
יתרות
-
יתרת נכסים: 86
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.14%
-
יחס נזילות: 76.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.01%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.51% |
11.03% |
20.08% |
69.98% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.25% |
9.94% |
17.28% |
56.09% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-1.69% |
8.14% |
15.53% |
56.99% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-1.71% |
8.00% |
12.93% |
59.43% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-1.27% |
7.89% |
14.50% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
-1.27% |
7.89% |
14.50% |
58.65% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-0.82% |
7.00% |
11.87% |
52.39% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
-0.82% |
7.00% |
11.89% |
52.40% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-1.04% |
5.65% |
10.40% |
45.71% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
1.04% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.32% |
13.96% |
31.39% |
101.45% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-3.87% |
11.25% |
17.74% |
103.95% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
11.08% |
38.46% |
50.33% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-1.51% |
11.03% |
20.08% |
69.98% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
9.88% |
17.67% |
58.52% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.71% |
9.61% |
18.08% |
54.19% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
-2.18% |
9.54% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.11% |
9.45% |
17.86% |
64.52% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
-1.44% |
9.01% |
14.29% |
49.16% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
8.92% |
17.11% |
50.11% |
0.93% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.19% | ₪2,115 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.27% | ₪410 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.74% | ₪835 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.30% | ₪2,202 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.65% | ₪51 | |
| פיקדונות | -0.86% | ₪-67 | |
| קרנות נאמנות | 1.52% | ₪118 | |
| הלוואות | 7.93% | ₪617 | |
| נכסים אחרים | 19.28% | ₪1,500 |
